Przyjrzymy się fascynującej dziedzinie krypto, jaką jest analiza on-chain. To potężne narzędzie, które pozwala użytkownikom zagłębić się w strukturę blockchain i wyciągnąć z niej cenne informacje na temat rynku kryptowalut. Czym jest analiza on-chain? To proces badania danych dostępnych na blockchainie, obejmujący transakcje na łańcuchu bloków, portfele, aktywność górników i wiele innych aspektów bezpośrednio powiązanych z funkcjonowaniem kryptowalut. Dzięki temu lepiej zrozumiemy fascynujący świat cyfrowych aktywów i podejmiemy bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
Analiza on-chain składa się z kilku kluczowych aspektów, oto one:
- Transakcje na Blockchainie: Analiza tych transakcji pozwala nam śledzić przepływ środków między różnymi adresami portfela, identyfikując duże transakcje, które mogą wskazywać na kluczowe zmiany na rynku.
- Aktywność Górników: Może dostarczyć wielu cennych informacji, szczególnie na temat bezpieczeństwa sieci i siły kryptowalut.
- Zasoby Portfela: Pozwala zobaczyć bieżące oraz historyczne zasoby portfela różnych tokenów, co jest jednym z kluczowych aspektów analizy on-chain – kto i ile tokenów posiada.
- Portfele Dużych Inwestorów: Analiza ich strategii może pomóc w prognozowaniu rynku.
- Przepływy Giełdowe: Odnośnie przepływu środków między portfelami użytkowników indywidualnych a giełdami, co pozwala ocenić, czy aktywa deponowane w portfelach giełdowych będą służyć do sprzedaży.
- Alerty dotyczące Wielorybów: Ruchy osób posiadających dużą ilość danej kryptowaluty mogą zmieniać nastroje na rynku.
Wskaźniki przydatne do oceny aktywności na blockchainie:
- Liczba aktywnych adresów w sieci.
- Dzienne transakcje.
- Całkowity wolumen transakcji.
- Całkowita wartość zablokowana (TVL).
- Liczba unikalnych posiadaczy tokenów.
- Net Unrealized Profit or Loss (NUPL).
- Funding Rates i Open Interest.
- Bitcoin Days Destroyed.
- Network Value to Transactions (NVT) Ratio.
- Exchange Flows.
- SOPR (Spent Output Profit Ratio).
Dlaczego analiza on-chain ma znaczenie? Pozwala zidentyfikować trendy na rynku, co jest kluczowe dla skutecznych strategii inwestycyjnych i wykrywania manipulacji oraz nieuczciwych praktyk na łańcuchu bloków. Pomaga także lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z danej kryptowaluty.
Czy na rynku są gotowe narzędzia do przeprowadzenia skutecznej analizy on-chain? Oczywiście! Do tej grupy zaliczamy między innymi Looknode, Etherscan, Glassnode, Icy Tools czy Token Terminal.
Analiza on-chain to niezwykle potężne narzędzie, które umożliwia lepsze zrozumienie funkcjonowania rynku kryptowalut. Pamiętajcie, że korzystanie z tej wiedzy wymaga umiejętności analitycznych i ostrożności.
