Na rynku wyróżniamy dwie najbardziej popularne metody analizy. Inwestorzy giełdowi, kryptowalutowi podejmują swoje decyzje inwestycyjne, opierając się na analizie technicznej lub analizie fundamentalnej. Na dzisiejszej lekcji przyjrzymy się bliżej analizie technicznej. Odpowiemy sobie na pytanie, czym jest. Opowiemy o tym, jak powstała i jakie są jej najważniejsze cechy. Na następnych lekcjach dowiesz się o niej więcej. ☺ Będziemy analizować wskaźniki, oscylatory, strategie i formacje. Zatem – zaczynamy!
Jak powstała analiza techniczna?
Metoda ta powstała w XVII stuleciu. Początkowo wykorzystywali ją japońscy kupcy. Jej założeniem była możliwość przewidywania zmian cen określonych dóbr. W czasach obecnych jest wykorzystywana do przewidywania zmian cen danych aktywów finansowych. Dzięki niej możemy wskazać konkretne trendy, które już wydarzyły się w historii. Dlatego też ich następstwa są dla inwestorów często przewidywalne.
Analiza techniczna to bardzo szerokie i można powiedzieć – do tej pory niesprecyzowane pojęcie. Jej podstawowa definicja brzmi: zbiór technik, których celem jest przewidywanie ruchów cen w przyszłości, na podstawie zmiany cen lub wolumenu w przeszłości. Jej zwolennicy twierdzą, że ceny na rynkach poruszają według pewnych schematów, które za pomocą odpowiednich narzędzi można przeanalizować i zaobserwować. Ważne, abyś zapamiętał – analiza techniczna jest bardzo uniwersalnym narzędziem, które możesz zastosować praktycznie na każdym rynku – czy to giełdzie, czy kryptowalutach.
Zasady analizy technicznej
Do najważniejszych zasad analizy technicznej zaliczymy:
● Rynek wygrywa wszystko – cena rynkowa aktywa, zawiera informacje o jego sytuacji mikro – i makroekonomicznej. Mówi nam też o uwarunkowaniach politycznych i gospodarczych, które są na rynku aktualne.
● Ceny podlegają trendom – ceny podążają za określonymi trendami: wzrostowymi, spadkowymi i horyzontalnymi, do momentu pojawienia się wyraźnych sygnałów, które wskażą nam odwrócenie trendu. Przypominając – trend to kierunek ruchu cen w danym okresie. Jako inwestor zawsze podążaj za trendem. Jest on Twoim przyjacielem.
● Historia się powtarza – analiza techniczna przewiduje przyszłe ruchy cen na podstawie historii. Opiera się na pewnych wzorcach, powtarzalnych w czasie.
Główne cele analizy technicznej:
● Wyszukiwanie prawidłowości w kursach aktywów.
● Wyznaczenie idealnych momentów kupna i sprzedaży.
● Maksymalizacja zysków, przy jednoczesnym minimalizowaniu strat.
● Analiza i przewidywanie zachowań inwestorów na rynku.
● Pewne trendy są powtarzające, dzięki czemu możliwym jest z dużym prawdopodobieństwem przewidzenie zachowania inwestorów w niedalekiej przyszłości.
Wykresy, jako podstawowe narzędzie analizy technicznej
Analitycy, traderzy analizują ruchy cen głównie za pomocą wykresów giełdowych. Każdy z nich niesie za sobą inne informacje. W środowisku inwestycyjnym mówi się, że analiza techniczna opiera się głównie na nich. Do tych podstawowych zaliczymy:
● Liniowe – najprostsze. Wykres najbardziej znany, jednak najrzadziej stosowany. Głównie dlatego, że jedyną informację, jaką przekazuje, to cena zamknięcia danego aktywa.
● Słupkowy – swoją konstrukcją pokazuje zdecydowanie więcej informacji niż wykres liniowy. Pozwala dokładniej znaleźć poziomy wsparcia i oporu, jak i odczytamy z niego ceny od maksimum do minimum. Wykres słupkowy bardzo często nazywany jest wykresem OHLC – open, high, low, close. Zgodnie z tym, co możemy z niego odczytać.
● Punktowy – zwany często wykresem X (popyt) O (podaż). Pokazuje nam, jak popyt ma się do podaży. Mówi o zmianach cen, bez analizy czasu.
● Świecowy – na pewno miałeś z nim styczność. Takie wykresy występują np. na platformie Tradingview. Mają świecę o zielonym (białym) korpusie – wzrostową i o czerwonym (czarnym) korpusie – spadkową. Jest najbardziej popularny, ponieważ przekazuje nam najwięcej informacji – cenę zamknięcia i otwarcia oraz maksimum i minimum.
Zagłębiając się w temat, na pewno znajdziesz swój ulubiony wykres.
Trendy, a analiza techniczna
Jak wspomnieliśmy na początku naszej dzisiejszej lekcji, ceny podlegają trendom. Będąc w świecie krypto, słyszałeś powiedzenie „Podążaj za trendem, trend jest Twoim przyjacielem”. I dokładnie tak jest. Wykorzystując analizę techniczną do oceny ceny danego aktywa, musisz zidentyfikować jaki trend aktualnie panuje na rynku. Opierając się o czas, w analizie technicznej wyróżniamy trend krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy:
● Krótkoterminowy – trwa krócej niż 3 tygodnie.
● Średnioterminowy – trwa od 3 tygodni do 3 miesięcy.
● Długoterminowy – trwa przynajmniej rok.
Biorąc pod uwagę ceny danego aktywa mamy trend:
● Wzrostowy – ruch cen w górę, gdzie mamy coraz większe szczyty i dołki. Przewagę nad rynkiem ma strona popytowa.
● Spadkowy – ruch cen w dół, gdzie szczyty i dołki są coraz niższe. Przewagę nad rynkiem ma strona podażowa.
● Boczny – strona popytowa i podażowa jest w równowadze.
Analiza techniczna – formacje
Pomocne w krótkoterminowej i długoterminowej analizie rynku są formacje świecowe. Możemy podzielić je na formacje odwrócenia trendu i jego kontynuacji:
Formacje kontynuacji i odwrócenia trendu to bardzo przydatne narzędzia, jeśli chcemy znaleźć punkty zwrotne na wykresach. Zarówno, jeśli grasz z trendem, jak i zamykasz swoje pozycje, czy kiedy grasz przeciw trendowi i w tym miejscu pozycje otwierasz.
Do tego grona formacji zaliczymy:
● Formacja V.
● Flagi.
● Chorągiewki.
● Trójkąty.
● Podwójne dno.
● Głowa z ramion.
● Odwrócona głowa z ramion.
● Formacja spodka.
● Diament.
● Wyspa odwrotu.
● Dzień odwrotu.
Nie stresuj się, jeśli te nazwy na razie Ci nic nie mówią – w kolejnych lekcjach będziemy je szczegółowo omawiać.
Formacje świeczek są także bardzo przydatne. Pojawiają się na wykresach, mają specyficzny wygląd i układ, ale dzięki temu przekazują nam wiele przydatnych informacji. Ich zrozumienie pozwoli Ci zidentyfikować zmiany, jakie następują na rynku. Układ świec to również sygnał, jaki trend aktualnie dominuje na rynku. Do podstawowych formacji zaliczymy:
● Trzy czarne kruki.
● Spadająca gwiazda.
● Zasłona czarnej chmury.
● Harami.
● Krzyż harami.
● Młot.
● Wisielec.
● Trójka bessy.
● Trójka hossy.
Wszystkie analizy wykresu na podstawie powyższych formacji wymagają cierpliwości, dokładności i konsekwencji. Nie zrażaj się, jeśli coś na początku pójdzie nie po Twojej myśli. Nie od razu Kraków zbudowano ☺
Formacje harmoniczne
To jedna z części składowych analizy technicznej i wspomaga się formacjami cenowymi. Rozpoznajemy je po kształcie, jaki tworzą zmieniające się ceny. Jednakże – aby dana formacja cenowa stała się harmoniczną, muszą być spełnione określone warunki. Pamiętaj – nigdy nie ma idealnej, książkowej formacji harmonicznej. Pośród formacji harmonicznych wyróżnimy:
● Butterfly
● Bat
● Crab
● Gartley
Tak samo, jak w przypadku formacji cenowych, formacje harmoniczne wymagają cierpliwości, wiedzy i dokładności. Jednak ich umiejętne odczytywanie i zrozumienie pozwolą Ci na maksymalizację swoich zysków.
Wskaźniki
Zanim zaczniesz analizę techniczną, opierając się o wskaźniki, pamiętaj o tym, żeby dokładnie poznać jego budowę. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. Oczywiście – my służymy pomocą i w kolejnych lekcjach na pewno szczegółowo Ci je przedstawimy. Traderzy i inwestorzy bardzo często łączą analizę techniczną ze wskaźnikami. Wszystko po to, aby jeszcze dokładniej odczytać informacje i przewidzieć ruchy rynku. Dzięki wskaźnikom
możesz przeanalizować cenę, opierając się o specjalne wzory. Dzielimy je na takie, które analizują siłę rynku, interpretują czas i cenę, czy analizują wolumen.
Ichimoku
To także jeden z rodzajów analizy technicznej. To bardzo rozległy temat, o którym możemy długo opowiadać. Dziś przyjrzymy się jej tylko pokrótce. Ta analiza wykresu powstała w Japonii i jest bardzo precyzyjnym spojrzeniem na rynek. Wielu traderów po dokładnym zapoznaniu się z tą metodą nie potrzebuje innych narzędzi. Zanim jednak przystąpisz do analizy rynku za pomocą Ichimoku, musisz dokładnie poznać jej komponenty: Chmura Ichimoku, Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B. Jak widzisz, nie jest to najprostsze rozwiązanie.
Fibonacci
Kolejna metoda, która znalazła zastosowanie w analizie technicznej. Traderzy korzystają głównie ze zniesień Fibonacciego, które umieszcza się na wykresie w celu znalezienia punktów zwrotnych. Poziomy Fibonacciego wykorzystasz na każdym rynku – krypto, giełdzie, papierów wartościowych. Zastosowanie ciągu Fibonacciego pozwoli Ci wyznaczyć potencjalne poziomy wsparcia i oporu oraz poziom stop loss i take profit. W ciągu Fibonacciego wszystko opiera się o poziomy poprzedniej fali, ale temu tematowi poświęcimy więcej uwagi w przyszłości.
Dogłębna analiza ceny
Czyli technika Price Action. Ten rodzaj analizy technicznej wykorzystuje analizę świec i cen. Obserwując cenę, podejmuje się decyzje inwestycyjne. Nie występują tutaj wskaźniki, oscylatory czy zniesienia Fibo. Ten rodzaj analizy technicznej jest bardzo prosty, dlatego też ma najwięcej zwolenników.
Analiza techniczna – podsumowanie
Czy warto zatem korzystać z tego modelu analizy? Prześledźmy teraz wady i zalety tej metody:
| Zalety Wady |
| Jest skuteczna. Analiza rynku jest subiektywna i zależy od tradera. |
| Nie skupiasz się na skomplikowanych danych Każdy analityk, posługujący się tą metodą gospodarczych. może mieć inną opinię. Wykresy w prosty sposób pokazują aktualny To swego rodzaju rodzaj sztuki, naniesionej stan rynku. na wykresy. |
| Jest samowystarczalna. Przy użyciu narzędzi Używanie jej daje Ci wrażenie pomocniczych tj. formacje będziesz mógł przypadkowości i losowości.zarabiać na rynku. |
| Jest niezbędna w krótkoterminowych Wskaźniki w analizie technicznej nie są strategiach. uniwersalne. |
| Szeroki dostęp do materiałów edukacyjnych. Niewielka zmiana okresu obserwacyjnego może bardzo istotnie wpłynąć na Twoją decyzję inwestycyjną. |
| Jest najprostszą formą analizy dla osób rozpoczynających swoją przygodę z inwestowaniem. |
Analiza techniczna, tak jak wiele innych wskaźników, nigdy nie daje 100% sygnałów. Informacje, które odczytujemy, często mogą być mylące. Jednak dobrze przeprowadzona analiza techniczna poprawi Twoją rentowność na rynku.
Wykorzystaj zdobytą wiedzę w praktyce z Kanga Exchange