Margin Trading, zwane również handlem na marży, to strategia inwestycyjna, która polega na pożyczaniu środków od giełdy lub brokera i używaniu ich do handlowania aktywami finansowymi, w tym kryptowalutami, na dźwigni.
Margin Trading to forma handlu, w której inwestorzy korzystają z pożyczonych środków, aby zwiększyć swoje pozycje na rynku. Dźwignia finansowa pozwala im kontrolować większe ilości aktywów, niż wynikałoby to z ich dostępnego kapitału.
Dźwignia finansowa:
Dźwignia finansowa (lewarowanie) to stosunek między pożyczonym kapitałem a kapitałem własnym inwestora. W przypadku Margin Trading inwestorzy mogą otwierać pozycje o znacznie większej wartości niż ich własne środki.
Pożyczka od giełdy:
Inwestorzy uzyskują dostęp do pożyczek od giełdy, które umożliwiają im handel większymi kwotami, niż wynikałoby to z ich własnego kapitału. Pożyczone środki muszą być zwrócone, a transakcje są zabezpieczone przez margines.
Zabezpieczenie marginesu:
Aby zabezpieczyć giełdę przed ewentualnymi stratami, inwestorzy muszą utrzymywać odpowiednią ilość kapitału na swoich kontach, znanych jako margines. Jeśli wartość ich pozycji spada poniżej pewnego poziomu, mogą być zmuszeni do dokonania wpłaty dodatkowego kapitału.
Zwiększone potencjalne zyski:
Margin Trading zwiększa potencjalne zyski, ponieważ inwestorzy mają kontrolę nad większymi ilościami aktywów. Nawet niewielkie ruchy cenowe mogą przekładać się na większe zyski procentowe.
Zwiększone ryzyko:
Jednakże, zwiększone lewarowanie oznacza także zwiększone ryzyko. Jeśli rynek porusza się niekorzystnie, straty mogą być większe niż kapitał własny inwestora, co prowadzi do tzw. “margin call” (wezwania do uzupełnienia marginesu).
Short selling:
Margin Trading umożliwia również praktykę znaną jako short selling, czyli sprzedaż aktywów, których się nie posiada, z nadzieją na ich odkupienie po niższej cenie.
Utrzymywanie pozycji przez dłuższy czas:
Inwestorzy mogą utrzymywać swoje pozycje przez dłuższy czas, jednak muszą pamiętać o opłatach związanych z utrzymaniem otwartych pozycji na marży.
Znaczna wiedza i doświadczenie:
Handel na marży wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia, ponieważ ryzyko jest wyższe, a ruchy cenowe mogą być bardziej dynamiczne.
Regulacje:
Margin Trading podlega regulacjom w wielu jurysdykcjach, a nie wszędzie jest dostępne z takim samym poziomem dźwigni. Regulatorzy wprowadzają ograniczenia, aby chronić inwestorów przed nadmiernym ryzykiem.
Margin Trading to zaawansowana strategia inwestycyjna, która może przynieść zarówno duże zyski, jak i straty. Inwestorzy zainteresowani tą formą handlu powinni dokładnie zrozumieć zasady i ryzyka z nią związane oraz być przygotowani na monitorowanie rynku i reagowanie na zmiany warunków handlowych.
